Patrimoine Avenir : votre CGP personnel
L'entreprise : Qui sommes-nous ?
Patrimoine A'Venir est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Lyon, fondé en 2023 par Sébastien Baqué, un expert reconnu avec plus de 17 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Notre mission est d'offrir des conseils financiers sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Nous nous engageons à vous accompagner dans l'optimisation et la sécurisation de votre patrimoine en vous proposant des solutions personnalisées et efficaces. Que vous cherchiez à réduire vos impôts, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine ou protéger vos proches, notre expertise et notre dévouement vous assurent un accompagnement de qualité par votre gestionnaire personnel.
Mission et valeurs
Mission
Notre mission est de devenir votre partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine, en vous fournissant des conseils avisés et personnalisés. Nous nous engageons à comprendre en profondeur vos objectifs financiers afin d'élaborer des stratégies patrimoniales efficaces et durables. Nous avons aidé de nombreux clients comme vous à réduire leurs impôts et préparer leur retraite de manière sereine et efficace. Notre priorité est d'optimiser et de sécuriser votre patrimoine grâce à des solutions complètes et intégrées couvrant la fiscalité, la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine et la protection de vos proches.
Valeurs
Intégrité
Nous plaçons les intérêts de nos clients au centre de toutes nos actions. Nos conseils sont toujours transparents, éthiques et honnêtes, garantissant une relation de confiance durable. Chaque décision que nous prenons est guidée par notre engagement à agir avec une intégrité inébranlable.
Expertise
Avec plus de 17 ans d'expérience et une connaissance approfondie des marchés financiers, nous fournissons des stratégies patrimoniales de haute qualité. Notre expertise couvre tous les aspects de la gestion de patrimoine, de l'optimisation fiscale à la planification successorale, en passant par les investissements financiers.
Personnalisation
Chaque client est unique. Nous offrons des solutions sur mesure, prenant en compte les besoins spécifiques et les objectifs personnels de chacun. Que vous cherchiez à optimiser vos impôts, préparer votre retraite ou sécuriser votre transmission de patrimoine, nos conseils sont parfaitement adaptés à votre situation.
Innovation
Nous nous distinguons par notre capacité à proposer des solutions innovantes, intégrant les meilleures pratiques du secteur de la gestion de patrimoine. Grâce à une veille constante des évolutions du marché et à une approche proactive des divers produits financiers (assurances, placements, etc), votre gestionnaire vous donne l’assurance de bénéficier de services modernes, efficaces et parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques.
Historique
Sébastien Baqué - Fondateur et Directeur
Sébastien Baqué est un expert reconnu en gestion de patrimoine, ayant consacré plus de 17 ans à aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine. Avant de fonder Patrimoine A'Venir, il a travaillé dans plusieurs cabinets renommés, où il a acquis une solide expérience en conseil financier, optimisation fiscale, et stratégies d'investissement. Sa vision est de fournir des conseils personnalisés et d'établir des relations de confiance durables avec chaque client.
Pour assurer des solutions complètes et adaptées aux besoins de chaque client, Sébastien s'appuie sur un réseau de partenaires de confiance. Ce réseau comprend des avocats spécialisés en droit fiscal, des notaires, des experts-comptables et des professionnels de l'immobilier. Grâce à cette collaboration étroite, Patrimoine A'Venir est en mesure de proposer des services intégrés et de haute qualité, garantissant ainsi une gestion patrimoniale optimale et sécurisée.
Mission et engagements
Mandataire pour l'administration d'une société
Patrimoine A'Venir a récemment mené une mission de plusieurs mois en tant que mandataire pour l'administration d'une société impliquée dans un conflit entre les deux actionnaires majoritaires. Ce rôle crucial a permis de stabiliser l'entreprise, d'assurer la continuité des opérations et de faciliter la résolution du conflit. En savoir plus sur cette mission dans notre article de blog.
Engagement pour Team for the Planet
Sébastien Baqué et Patrimoine A'Venir sont fiers de s'engager pour l'environnement en rejoignant la grande famille Team for the Planet. Cet engagement reflète notre volonté de participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Chez Team for the Planet, tout repose sur le bouche-à-oreille et la mobilisation collective pour financer des innovations écologiques. C’est pourquoi nous encourageons nos clients et partenaires à se joindre à nous dans cette démarche positive et à contribuer à un avenir plus durable.
